Если вы новичок - нажмите кнопку «Тур» в шапке страницы. Это короткое пошаговое руководство с подсветкой каждой кнопки и поля.
1. Создать новую заявку
- На главной нажмите кнопку «+ Новая заявка» в левой колонке.
- Откроется форма расчёта. Слева - параметры товара и клиента, справа - итоговая цена и матрица материалов.
2. Подобрать товар
- Серия * - кликните в поле и выберите тип изделия (стол, шкаф, стеллаж и т.д.).
- Ширина / Глубина * - введите размеры в мм. Калькулятор подскажет ближайший стандарт. При нестандарте цена пересчитается (+400 ₽ за каждые +100 мм).
- Материал поверхности * - выберите из доступных для этой серии.
- Количество, Тип цены - розница или опт.
3. Корзина - несколько позиций
- После настройки одной позиции - нажмите «+ В корзину».
- Внизу появится список добавленных товаров.
- Меняйте параметры → снова «+ В корзину» и т.д.
- Если в форме осталась настроенная позиция при создании сделки - она автоматически добавится тоже.
4. Блок «Клиент»
- Имя клиента - ФИО или название организации (например ООО «Кронверк»). Попадает в КП в поле «Кому».
- Телефон - для связи и поиска повторных заявок.
- Email - обязателен, если хотите автоматически отправить КП клиенту на почту через Bitrix.
5. Блок «Сделка и менеджер»
- Менеджер - выберите себя из списка. Имя попадёт в КП в строку «С уважением».
- Телефон менеджера - отображается рядом с именем в КП.
- Название сделки - необязательно. Если пусто - заполнится автоматически.
- Стадия сделки - на какой стадии создавать сделку в Битрикс. По умолчанию «не менять».
6. Блок «Параметры КП»
- Тип заказчика - ООО (НДС 22%) или ИП (НДС 5%). От этого зависит:
- Поле «От кого» в КП (ООО «Группа Роста» или ИП Айкин В.Н.)
- Ставка НДС в строке «В том числе НДС N%»
- Подпись и печать в КП
- Предложение действует до - дата окончания КП. По умолчанию +30 дней.
- Срок изготовления, Гарантийный срок, Срок службы - стандартные значения уже подставлены, при необходимости меняйте.
- Условия оплаты - длинный текст (например «100% предоплата для торгующих организаций, постоплата для бюджетных»).
- Доставка / Разгрузка / Сборка - по умолчанию «Не предусмотрена». Если клиент оплачивает - укажите стоимость («5 000 ₽», «10 000 ₽») или условия («силами клиента»).
7. Кнопки внизу формы
- Отмена - закрыть форму без сохранения.
- Обновить расчёт - пересчитать цену вручную (обычно автоматически).
- + В корзину - добавить текущую позицию в список товаров заявки.
- Сформировать КП - скачать PDF-файл КП без создания сделки. Удобно для предварительного показа клиенту.
- Создать заявку - создаёт сделку в Битриксе со всеми позициями. PDF КП автоматически прикрепляется к сделке, и если у клиента указан email - письмо с КП также уходит ему на почту через Битрикс.
8. Если что-то не работает
- Если кнопка не реагирует - недозаполненные поля будут подсвечены красным. Заполните их.
- Если корзина не пустая - кнопка работает в любом случае; форма будет проигнорирована (если вы там что-то начали, но не дозаполнили).
- При создании сделки появится анимация загрузки с этапами (Загружаем характеристики → Отправляем → Генерация PDF). Дождитесь завершения.
9. Где смотреть результат
- После создания заявки откроется карточка сделки в Битрикс24.
- В разделе «КП» сделки - PDF-файл коммерческого предложения.
- В таймлайне сделки - отметка об отправке письма клиенту.
Совет: начните с простой позиции (например «СПР-1200, ЛДСП, 1 шт.»), чтобы понять весь поток. Затем переходите к сложным заявкам на много позиций. Шапка страницы: кнопка «Тур» запускает интерактивный гид; «⟳ Обновить» - обновляет список заявок.